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雪缘园:浦发转债发行完成 可转债“打新”备受市场追捧

时间:2019/10/31 16:05:32   作者:   来源:   阅读:12   评论:0
内容摘要: 截至10月30日,随着国内市场最大规模可转债——浦发转债完成发行,年内已发行109只可转债,规模超2000亿元。从中签率来看,今年可转债“打新”备受市场追捧。分析人士指出,“资产荒”和权益市场上涨,分别对可转债形成了推力和拉力。  最大规模转债发行...
     截至10月30日,随着国内市场最大规模可转债——浦发转债完成发行,年内已发行109只可转债,规模超2000亿元。从中签率来看,今年可转债“打新”备受市场追捧。分析人士指出,“资产荒”和权益市场上涨,分别对可转债形成了推力和拉力。

  最大规模转债发行完成

  史上最大规模可转债浦发转债已经完成发行。发行结果公告显示,浦发转债网上发行规模为34.37亿元,占发行总量的6.87%;网下发行规模为202.01亿元,占发行总量的40.40%;向原普通股股东优先配售263.62亿元,占发行总量的52.72%。网上、网下中签率均为0.3017%。

  此外,天路转债、石英转债也于本周完成发行,中签率分别为0.0191%和0.0182%,发行规模分别为10.87亿元和3.6亿元。

  据Wind数据统计,截至10月30日,今年已经发行了109只可转债,规模共计2207.14亿元,远超以往各年度。其中贡献最大的当属银行可转债,平银、中信、苏银、浦发4只可转债规模合计达到1360亿元,超过总规模的一半。同时,非银行可转债发行规模也显著增加。截至目前,今年非银行可转债发行额已达847.13亿元,而2018年为665.72亿元,全年发行额第二高的2017年非银行可转债规模也仅为549.68亿元。

  从时间点来看,发行高峰集中在今年3-4月,此时的上证综指重回3000点上方。Wind数据显示,截至10月30日,还有886.73亿元可转债已获证监会批准但还未发行,未来预计还将有一轮发行高峰。国金证券(8.510, -0.01, -0.12%)周岳团队指出,从历史发行经验看,一、四季度供给较多,按月份统计看,1月、3月、11月、12月为可转债的“多发时间”。

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